中泰壽投資型保單 富蘭克林代操
富蘭克林華美投信搶進壽險業投資型保單,再下一城!
中泰人壽以美元計價的「指標領航外幣變額年金保險」,決定由富蘭克林華美代為運用專設帳簿資產,該帳戶透過全台唯一「動態股權風險指標」判斷投資標的進出場時間,更有效的控管風險,進一步提高賺取超額報酬的機會,並由台新銀行獨家銷售。
中泰表示,該保單所連結投資帳戶採用ETF架構設計,以股票ETF和債券ETF作為主要投資標的,如ETF Plus-羅素2000投資帳戶、ETF Plus-俄羅斯投資帳戶等。
由於富蘭克林華美擁有豐富經驗和優勢,並在台首度取得瑞士銀行(UBS)所研發「動態股權風險指標」授權,投資帳戶可依據綜觀各項股債匯市場因素之動態股權風險指標,作為股票ETF或債券ETF部位轉換操作,以投資策略避開預期風險,是穩健投資策略。
中泰指出,投資策略有風險指標把關,更有利於趨吉避凶,持盈保泰,而且日日偵測及調整,就像是考汽車駕照新手,方向盤握在自己手上,若有突發狀況發生,在副駕駛座教練會及時踩煞車並給予建議,加上ETF結構穩定透明,透過風險指標掌握ETF進出場時機,執行風險控管,可擁有超越市場報酬的空間。
舉例來說,在股市上揚時,跟隨獲取市場報酬,在股市表現不佳時,則把資金移轉至以債券為主的ETF,有助於追求穩健的績效。
「動態股權風險指標」係由UBS參考多種投資市場重要關鍵因素,如股票市場動能、匯率波動性等,再根據計量方法編製而成,分為成熟市場風險指標與新興市場風險指標,目前已廣泛運用在瑞士、德國、日本、新加坡、香港等地區的金融商品,並且有實績可印證該指標所發揮的效用。
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